Clientes y oportunidades
Contactos, conversaciones y oportunidades con responsable y próxima acción.
Consulta qué necesita cada cliente, qué se ha hablado y qué falta para avanzar, incluso cuando cambia la persona que lo atiende.
Clientes y ventas
Cada oportunidad, con un siguiente paso claro.
Diseñamos aplicaciones para seguir contactos, preparar ofertas y gestionar acuerdos. La conversación comercial conserva su contexto cuando se convierte en un pedido, un contrato o una renovación.
Qué puede incluir la solución.
Definimos las funciones, sus accesos y su relación con el resto de tu trabajo.
Presupuestos y tarifas
Ofertas con versiones, precios y condiciones de cada cliente.
Prepara alternativas, registra descuentos autorizados y conserva la versión que se aceptó como referencia del encargo.
Pedidos y contratos comerciales
Acuerdos, cantidades y fechas relacionados con el trabajo que activan.
Traslada lo acordado a las áreas que lo ejecutan y distingue una ampliación del encargo original, con sus condiciones y aprobación.
Catálogos y solicitudes online
Productos, servicios y condiciones de venta en un catálogo accesible.
Organiza variantes, tarifas y disponibilidad para que la solicitud recibida incluya la información necesaria para tramitarla.
Servicios recurrentes y renovaciones
Servicios recurrentes con fechas, condiciones y renovaciones pendientes.
Distingue una renovación acordada de otra pendiente de respuesta y conserva los cambios de alcance o precio de cada periodo.
Portal comercial de clientes
Un espacio para consultar ofertas, pedidos y documentos comerciales.
Cada cliente accede a su información y puede aportar los datos o la conformidad que necesita el siguiente paso del encargo.
El recorrido
Del inicio al siguiente responsable.
Qué información necesita cada paso y qué ocurre cuando falta algo.
Consulta
Necesidad y datos del cliente
ClienteSeguimiento
Responsable y próxima acción
ComercialOferta
Alcance, precio y condiciones
ComercialAcuerdo
Versión aceptada y compromisos
ClienteEncargo
Información para ejecutarlo
Operaciones
Desliza para recorrer los pasos o utiliza los nodos de la línea. Con el teclado, usa las flechas izquierda y derecha; Inicio y Fin llevan a los extremos.
También las excepciones
¿Qué ocurre si cambian las condiciones después de aceptar la oferta?
La modificación conserva su relación con el acuerdo anterior y señala qué debe revisarse. El equipo trabaja con las condiciones aceptadas, sin confundirlas con una nueva propuesta todavía pendiente.
Una tarea que podría asumir un agente
Prepara el seguimiento de las ofertas pendientes.
- Cuándo interviene
Una oferta llega a la fecha de seguimiento sin una respuesta registrada.
- Qué prepara o ejecuta
El agente reúne la última versión, las conversaciones vinculadas y las preguntas abiertas para preparar el próximo contacto.
- Qué decide el equipo
La persona responsable revisa el contexto y decide cuándo contactar y qué proponer.
Cómo se relaciona con otras áreas.
Con el encargo
La propuesta aceptada fija el alcance y las condiciones que recibirá el equipo.
Ver un presupuestoCon administración
Los hitos y documentos del acuerdo aportan el contexto para preparar cobros y revisar pendientes.
Con tus canales
Las consultas del correo, la web o el programa comercial pueden reunirse según los accesos disponibles.
El siguiente paso
El proceso de tu empresa es el punto de partida.
Una aplicación nueva, una ampliación de tus sistemas o una operación que quieras organizar de otra forma.
Hablemos de tu proyecto